No final da Dinastia Tang, Huangfu Dian, o ancião do Pavilhão Kunwu, sentiu que a tribo demoníaca estava destruindo as veias do dragão e levou seus discípulos a lutar contra o demônio da árvore de mil anos. Inesperadamente, a força do demônio aumentou muito depois de absorver um monstro. A fim de preservar sua força e reverter a crise, Li Yuanji e seus amigos conheceram Chu Linger e Xun Tu, e se envolveram na disputa com os demônios. Eles ficaram mais fortes enfrentando os demônios, mudaram a mentalidade mesquinha e, finalmente, fazem auto-sacrifício para salvar o povo, derrotar o diabo e se tornar um herói do deserto.